Die Private Finanzplanung umfasst die Erstellung eines individuellen
Vermögensplanes. Bei der Umsetzung des Vermögensplanes stehen wir Ihnen
dauerhaft mit Rat zur Seite. Dabei sind folgende Schritte notwendig:

Analyse

Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation. Nach einer
detaillierten Erfassung aller relevanten Daten, wie Vermögen,
Verpflichtungen und Steuern untersuchen wir Ihre Situation.

Prognose

Wir stellen Ihnen Fallbeispiele zusammen, die Ihre finanzielle
Situation innerhalb der kommenden Jahre darstellen. Dabei sind
Zeitspannen von bis zu 20 Jahren möglich.

Strategiegespräch

Wir präsentieren Ihnen übersichtlich alle Ergebnisse unserer Analyse
und stellen die Prognosen anschaulich dar. Alle erforderlichen
Maßnahmen werden in einer Diskussion besprochen.Die Resultate der
Präsentation und des Gesprächs stellen wir Ihnen in einem kurzen
Bericht zusammen.

Ziele definieren

Alle Ziele, die aus dem Strategiegespräch resultieren, werden schriftlich festgehalten.

Umsetzung

Währen der Realisierung Ihrer Pläne beraten wir Sie und erstellen Soll-Ist-Vergleiche.